Saúde financeira de pessoas e empresas
Organização do orçamento pessoal e familiar, planejamento de metas e reservas. Para empresas, análise de fluxo de caixa, custos, compromissos e necessidades de capital de giro.
CONSULTORIA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Saúde financeira
para pessoas, famílias
e empresas.
Planejamento, orientação e conhecimento para organizar as finanças, enfrentar dívidas e proteger o patrimônio. Apoio prático para as decisões de hoje e os projetos de amanhã.
Votuporanga, SP / Atendimento remoto e presencial agendado
PLANEJAMENTO PARA A VIDA
EDUCAÇÃO FINANCEIRADECISÕES COM DIREÇÃO
01 / COMO PODEMOS AJUDAR
Suas finanças.
Seus planos. Sua direção.
Consultoria para pessoas físicas e jurídicas, com atenção à realidade de cada pessoa, família e negócio.
PLANEJAMENTO↗
Dívidas e superendividamento
Levantamento das dívidas, análise da capacidade de pagamento e preparação para renegociações. Construção de um plano de reorganização financeira, com atenção às despesas essenciais.
Palestras, cursos e educação financeira
Atividades para empresas, associações e grupos familiares sobre orçamento, consumo, crédito, endividamento e construção de hábitos financeiros.
Apoio ao planejamento sucessório
Organização de informações, objetivos e prioridades para a continuidade do patrimônio familiar e empresarial, em conjunto com os profissionais responsáveis pela formalização.
Proteção do patrimônio
Orientação sobre seguros e previdência, considerando necessidades de proteção, coberturas, riscos e objetivos de longo prazo da pessoa, da família ou da empresa.
Treinamento de equipes de crédito
Capacitação de profissionais de financeiras e correspondentes bancários para qualificar a coleta de dados, informações cadastrais e documentos usados na análise de crédito.
02 / PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS
Educação financeira
que começa na
vida real.
Conhecimento aplicado ao dia a dia de empresas, associações e grupos familiares. Conteúdo pensado para o público e para as decisões que ele precisa tomar.
Planejar uma palestra ou cursoEDUCAÇÃO QUE SE APLICA
Mais clareza para cuidar do dinheiro.
- Orçamento, consumo e uso consciente do crédito
- Organização de dívidas e prioridades financeiras
- Metas, reservas e planejamento familiar
- Proteção patrimonial e planejamento do futuro
FINANCEIRAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
Qualidade desde a origem da informação.
- Coleta de dados e consistência cadastral
- Organização e conferência de documentos
- Informações sobre renda e capacidade de pagamento
- Qualidade do dossiê e prevenção de retrabalho
Formato, duração e conteúdo definidos conforme o perfil dos participantes e os objetivos de cada atividade.
03 / COMO TRABALHAMOS
Clareza em cada etapa.
Direção em cada decisão.
Começamos pela sua realidade financeira. O plano de trabalho considera seus objetivos, compromissos e prioridades.
- 01
Entender
Uma conversa para entender a situação financeira, os objetivos e as prioridades.
- 02
Estruturar
Organização de informações e definição das ações e entregas do trabalho.
- 03
Orientar e agir
Orientação prática e educação financeira para colocar o planejamento em movimento.
- 04
Acompanhar
Acompanhamento das ações e revisão das prioridades ao longo do caminho.
04 / SOBRE A M&B
Conhecimento para decidir.
Planejamento para avançar.
A M&B Estratégia e Negócios Empresariais atua com consultoria e educação financeira para pessoas físicas e jurídicas, conectando planejamento, conhecimento e organização.
Com base em Votuporanga, São Paulo, atende pessoas, empresas, associações e grupos familiares por canais remotos e encontros agendados. Cada trabalho parte de uma necessidade concreta e de um plano construído em conjunto.
Vamos conversar sobre seus objetivos05 / PRÓXIMO PASSO
Seu próximo passo
começa com uma conversa.
Conte o que você, sua família ou sua empresa precisa. Vamos entender sua situação e definir como podemos contribuir.
(11) 91176-8778 WHATSAPPATENDIMENTO · HORÁRIO DE BRASÍLIA
Segunda a sexta, das 9h às 18h
Sábado, das 9h às 12h
Primeiro retorno em até 15 minutos durante o horário de atendimento. Reuniões presenciais e por vídeo com agendamento mínimo de 24 horas, conforme disponibilidade.
DÚVIDAS FREQUENTES
Antes de
conversarmos.
Como funciona a primeira conversa?
Você apresenta sua necessidade: organizar as finanças, lidar com dívidas, planejar o patrimônio ou preparar uma atividade educativa. A partir daí, alinhamos o tipo de apoio e as condições de uma proposta.
O atendimento pode ser feito a distância?
Sim. O atendimento pode ser realizado por telefone, WhatsApp e reuniões por vídeo. Reuniões presenciais e por videoconferência devem ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas, conforme disponibilidade.
As palestras e os treinamentos são personalizados?
O conteúdo é adaptado a empresas, associações, grupos familiares e equipes de financeiras ou correspondentes bancários, conforme o perfil dos participantes e os objetivos definidos.